“ファイナンシャル・プランニング”サービス:

ファイナンシャル・プランニングの過程をとおして、皆様の目標とその手段としての財源（収入・資産）を明確にします。現在おかれている位置をみきわめ、目標に到達するためのプラン、具体的な実行策を提案し、その実行を援助します。さらに、目標に向けての進行状況を定期的に見直し、モニターしていきます。

ファイナンシャル・プランには、バランス・シート（損益対照表)、キャッシュ・フロー、リスク分析（保険のニーズの評価）、リタイアメントやその他の目標にむけてのプランニング、税対策、相続・資産承継の設計などが含まれます。