アドバイザーの報酬

“ファイナンシャル・プラニング”サービス:

当社がいただく報酬は、専門知識と時間に対するアドバイス・フィーです。アドバイス・フィーの金額は、皆様のファイナンシャル・プランの内容の複雑さ、選択されるサービスのレベルにより異なります。アドバイス・フィーについては初回面談でお話しすることになります。新規のクライアントのアドバイス・フィーは、多くの場合、$2,000からとなります。

$1,500,000以上の投資額で“投資運用”サービスを受けておられるクライアントには、別途アドバイス・フィーなしで、“ファイナンシャル・プラニング”サービスを提供いたします。

“投資運用”サービス:

投資運用に対するアドバイス・フィーは、運用させていただく口座残高の%で計算されます（下記スケジュール参照）。新規クライアントの最低投資額は$500,000です。 尚、“ファイナンシャル・プラニング”サービスを継続されているクライアントにはさらに低い最低投資額が適用されます。

投資残高:

  • 1.5%/年： $500,000までの金額に対して; プラス

  • 1.3%/年： 次の$500,000 ～$750,000に対して; プラス

  • 1.0%/年： 次の$750,000 ～$2,000,000に対して; プラス

  • 0.9%/年： 次の$2,000,000 ～$4,000,000に対して; プラス

  • 0.5%/年： 次$4,000,000 up to $5,000,000に対して; プラス

  • 0.35%/年： $5,000,000を超える額に対して

生命保険:

当社は数多くの米国の生命保険会社とライセンス契約を結んでいます。ご希望に応じて、優良格付けの保険会社から提案をとりよせ、比較、選択します。当社を通して保険を購買された場合は、皆様が選ばれた保険会社から報酬をいただきます。

無料初回面談をご希望の方は、電話もしくは電子メールでご連絡ください。当社がアドバイザーとして、皆様のファイナンシャル・プランニングおよび投資運用の良きパートナーであるかどうかを、お互いに判断する機会となります。
米国での居住後、今は日本にお住まいの方は、まずは電子メールにてご連絡ください。

Kazuyo Deguchi, Chartered Financial Analyst
Certified Financial PlannerTM (USA and JAPAN)
一級ファイナンシャル・プランニング技能士（JAPAN）

P: 408.886.1301
E: kazuyo@108faces.com