アドバイザーのプロフィール

出口佳津代は、ファイナンシャル・アドバイザーとして21年の経験をもちます。CFA® charterholder (*) であり、クライエントの投資ポートフォリオを運用しています。また、米国および日本のそれぞれにおいてサーティファイド・ファイナンシャルプランナー® (CFP®)、日本では一級ファイナンシャル・プランニング技能士 (**) の資格の保持者です。

京都で生まれ育ち、同志社大学を卒業しました。肉親は日本におり、日本と米国間を行き来することが度々です。クライアントのなかには、同様に、日本から米国に移住し、米国と母国に家族や財産を持つ方が数多くおられます。というわけで、関心が深く、経験の多い分野は、日・米二カ国間にまたがるプランニングです。

仕事の後は、強度インターバルトレーニングやヨガのクラスに参加するのが楽しみです。彼女にとって「幸せとは、得意分野で生かされ成功すること、愛する家族・友人がいること、ご縁をいただき知人の輪がひろがって行くこと」です。

* CFA® および Chartered Financial Analyst® は、CFA Instituteの登録商標です。
** 日本の厚生労働省が認定する日本のファイナンシャル・プランナーの国家資格です。

無料初回面談をご希望の方は、電話もしくは電子メールでご連絡ください。当社がアドバイザーとして、皆様のファイナンシャル・プランニングおよび投資運用の良きパートナーであるかどうかを、お互いに判断する機会となります。
米国での居住後、今は日本にお住まいの方は、まずは電子メールにてご連絡ください。

Kazuyo Deguchi, Chartered Financial Analyst
Certified Financial PlannerTM (USA and JAPAN)
一級ファイナンシャル・プランニング技能士(JAPAN)

P: 408.886.1301
E: kazuyo@108faces.com